В первой половине текущего года ABBV ожидает решения глобальных регуляторов в отношении SKYRIZI, заявленного для лечения язвенного колита (ulcerative colitis, UC). Также в течение 2024 года компания планирует подать заявку на RINVOQ, предназначенного при терапии гигантоклеточного артериита (Giant Cell Arteritis, GCA), что позволит существенно нарастить целевую популяцию пациентов. Уменьшение выручки Imbruvica (–19% г/г) после потери эксклюзивности продолжает оказывать давление на сегмент онкологии (−7,4% г/г). Этот эффект сохранится в текущем году и может усилиться с 2026-го, поскольку Imbruvica попала в первый список Medicare препаратов для согласования цен. Однако к тому времени доля выручки Imbruvica снизится, выручка сегмента сможет вернуться к росту, в том числе и за счет новых продуктов.
В этом направлении компания возлагает надежды на собственную экспериментальную разработку telisotuzumab-vedotin (Teliso-V), также относящуюся к ADC. Убедительные результаты исследования LUMINOSITY (фазы II) подтвердили высокую частоту ответа на терапию препарата у пациентов со специфическими мутациями опухоли, что повысило шансы AbbVie на ускоренное одобрение лекарства глобальными регуляторами. Из Abbott Laboratories, причислена к дивидендным аристократам по праву наследия 😀 Abbott хорошо себя показывала в кризисы, поэтому можно надеяться, что AbbVie также по праву наследия очень стойка. К этой компании я очень тепло отношусь, потому что за несколько лет я на ней очень неплохо заработал 😂 На счете долгосрочного инвестора я купил акции на просадке, докупил при росте. Средняя eighty four,50$, что приносит мне более 6,1% годовых в виде дивидендов. Как и вся биофарма, подвержена рискам окончания патентов и вынуждена постоянно инвестировать в новые разработки, которые не факт, что принесут результат.
В 2023-м AbbVie подтвердила успешную компенсацию риска Patent cliff крупных лекарств за счет новых продуктов, поэтому способна вернуться к позитивной динамике уже в 2025 году. Мы увеличиваем целевую цену до $185 и сохраняем рекомендацию «покупать». Амбициозные планы по укреплению рыночных позиций препаратов-блокбастеров RINVOQ (upadacitinib) и SKYRIZI (risankizumab) будут реализованы путем расширения перечня одобренных показаний.
Почему Abbvie (abbv) Является Отличным Дивидендным Фондом Прямо Сейчас
Но пока у AbbVie все более-менее хорошо, несмотря на растущий долг из-за различных крупных покупок и инвестиций. Дивиденды растут очень серьезными темпами, угрозы их снижения или отмены на горизонте я не наблюдаю, стоимость акций хоть и спотыкается, но движется на обновление максимума. На 102$ сейчас образовалась неплохая поддержка, но я буду докупать при снижении к уровню 92$. Не буду сейчас вдаваться в детальные разборы, просто как вывод скажу, что в 2023 г.
Истечет патент на флагманский препарат Humira (который обеспечивает почти половину выручки), что может впоследствии очень серьезно ударить по AbbVie. Я держу это в уме, но также абсолютно спокойно держу акции еще пару лет. AbbVie – фармацевтическая компания с богатой историей роста и получения прибыли для инвесторов. Компания располагает мощным портфелем продуктов, находящихся на различных стадиях разработки, в частности в области онкологии, иммунологии и нейронаук. Дивидендная доходность AbbVie составляет three AbbVie (ABBV),4 %, а годовой рост дивидендов за последнее десятилетие – 17 %.
- Если вы не хотите
- Компания располагает мощным портфелем продуктов, находящихся на различных стадиях разработки, в частности в области онкологии, иммунологии и нейронаук.
- От результатов текущих исследований, которые будут представлены в течение 2024-го, будут зависеть перспективы дальнейшей подачи заявок NDA в 2025 году.
- Из Abbott Laboratories, причислена к дивидендным аристократам по праву наследия 😀 Abbott хорошо себя показывала в кризисы, поэтому можно надеяться, что AbbVie также по праву наследия очень стойка.
- В неврологии значительным драйвером выступает новый препарат Qulipta, выручка которого по итогам неполного года продаж превысила $400 млн.
- Одна из основных стратегически приоритетных целей AbbVie по дальнейшему выходу на рынок средств для лечения солидных опухолей будет реализована за счет приобретения ImmunoGen (IMGN).
Долгосрочный гайденс предполагает рост выручки на большую однозначную величину (7–9%) в 2024–2029 гг., что подтверждает силу текущего портфеля. Менеджмент ожидает, что компания вернется к увеличению выручки со следующего года, когда давление снижения выручки Humira и Imbruvica будет компенсировано растущими и новыми препаратами. AbbVie (ABBV) отчиталась за IV квартал 2023 года на уровне ожиданий инвесторов по скорректированной EPS и лучше по выручке. Скорректированная прибыль на одну акцию составила $2,95, что оказалось выше прогнозов на 2,8%. Несмотря на негативную динамику выручки и рентабельности, мы считаем отчет AbbVie сильным, поскольку текущий портфель препаратов и лидирующие позиции компании на основных рынках позволяют менеджменту уверенно заявлять о долгосрочных перспективах роста.
Abbvie: Robust Money Flow Development Fuels Dividend Progress
Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несут.
В случае закрытия M&A-сделки и положительных результатов регистрационного исследования CADENZA (фаза II) AbbVie намерена подать заявку в FDA до конца 2024 года. В рамках соглашения с Umoja Biopharma данный сегмент пайплайна AbbVie был дополнен пятью экспериментальными препаратами CAR-T, включая лидирующего кандидата UB-VV111. Менеджмент укрепил уверенность в потенциале долгосрочного повышения выручки компании. В 2024 году руководство прогнозирует валовую рентабельность non-GAAP в размере 84% — на уровне результатов за 2023 год, что совпадает с ожиданиями рынка. Скорректированная EPS предполагается в диапазоне $11,05–11,25 (немного ниже прогнозов), включая влияние в размере $0,32 от планируемого в середине года поглощения ImmunoGen и Cerevel Therapeutics.
Why Abbvie (abbv) Is A Great Dividend Stock Proper Now
Abbvie расширит пайплайн средств для лечения неврологических и психических заболеваний за счет приобретения Cerevel Therapeutics и Mitokinin. Развитие этого сегмента портфолио выбрано Abbvie в качестве приоритетного, о чем свидетельствует текущая M&A-активность компании. От результатов текущих исследований, которые будут представлены в течение 2024-го, будут зависеть перспективы дальнейшей подачи заявок NDA в 2025 году.
ООО ИА «Банки.ру» использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта.
Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру.
Abbvie: Сильный Рост Денежного Потока Способствует Росту Дивидендов
Кроме того, в 2024 году AbbVie намерена повторно подать заявку NDA на препарат ABBV-951 (foscarbidopa/foslevodopa) для пациентов с болезнью Паркинсона поздних стадий. Ранее исходная регистрационная заявка по ABBV-951 была отклонена FDA в связи с требованием предоставить дополнительную информацию об устройстве для непрерывной подкожной доставки действующих веществ. Однако это не помешало выводу лекарства на рынки стран Европы. ABBV намерена сохранить лидирующие позиции в области онкогематологии. В рамках соглашения с ImmunoGen компания также получит права на коммерциализацию pivekimab sunirine — другого перспективного ADC для лечения редкого рака крови, ранее получившего статус прорывной терапии.
Выручка в крупнейшем сегменте иммунологии (−12,3% г/г) продолжает падать из-за сокращения выручки Humira (−40,8% г/г) после потери эксклюзивности. Это долгосрочный фактор давления, который будет проявляться и в 2024 году. При этом рост выручки Skyrizi (+51,9% г/г) и Rinvoq (+62,9% г/г) с опережением компенсировал это снижение. Компания успешно справилась с риском patent cliff на долгосрочном горизонте, и руководство уверено, что выручка новых препаратов по мере одобрения новых индикаций будет способна превысить пиковую выручку Humira.
Гайденс по пиковой выручке Ubrelvy и Qulipta улучшен до $3 млрд. Vraylar (+39,8% г/г) продолжает наращивать выручку быстрым темпом, и руководство подтвердило прогноз по пиковой выручке лекарства на уровне $5 млрд. Сегмент эстетики поднимается благодаря динамике продуктов Botox Cosmetic. Менеджмент подтвердил таргет по выручке сегмента в $9 млрд к 2029 году, что https://boriscooper.org/ предполагает CAGR выручки 9,2% от 2023-го. Одна из основных стратегически приоритетных целей AbbVie по дальнейшему выходу на рынок средств для лечения солидных опухолей будет реализована за счет приобретения ImmunoGen (IMGN). Не менее перспективной нозологией для AbbVie может стать метастатический немелкоклеточный рак легких (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC).
На этом фоне гайденс по выручке Skyrizi и Rinvoq был повышен на 2027-й до $17 млрд и $10 млрд соответственно. По итогам IV квартала рост наблюдался только в секторах неврологии (+22,6%) и эстетики (+6,4% г/г). В неврологии значительным драйвером выступает новый препарат Qulipta, выручка которого по итогам неполного года продаж превысила $400 млн.
